Informe del mercado de fabricación de paneles fotovoltaicos de película delgada 2025: impulsores del crecimiento, innovaciones tecnológicas y pronósticos globales. Explore las tendencias clave, dinámicas regionales y oportunidades estratégicas que están dando forma a la industria.
- Resumen Ejecutivo y Visión General del Mercado
- Tendencias Tecnológicas Clave en Fotovoltaicos de Película Delgada
- Paisaje Competitivo y Fabricantes Líderes
- Pronósticos de Crecimiento del Mercado y Análisis de CAGR (2025–2030)
- Análisis del Mercado Regional: Oportunidades y Puntos de Demanda
- Perspectivas Futuras: Innovaciones y Aplicaciones Emergentes
- Desafíos, Riesgos y Oportunidades Estratégicas
- Fuentes y Referencias
Resumen Ejecutivo y Visión General del Mercado
La fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada representa un segmento dinámico dentro de la industria global de energía solar, caracterizado por la producción de células solares ligeras, flexibles y rentables utilizando materiales como el teluro de cadmio (CdTe), el selenuro de cobre indio galio (CIGS) y el silicio amorfo (a-Si). A diferencia de los paneles PV de silicio cristalino tradicionales, las tecnologías de película delgada ofrecen ventajas en términos de uso de materiales, adaptabilidad a diversos sustratos y potencial para reducir costos de fabricación. A partir de 2025, el mercado de PV de película delgada está experimentando un renovado impulso, impulsado por avances tecnológicos, diversificación de la cadena de suministro y el impulso global hacia la descarbonización.
Según Wood Mackenzie, los paneles PV de película delgada representaron aproximadamente el 10% de los envíos globales de módulos solares en 2024, siendo la tecnología CdTe—liderada por First Solar—dominante en el segmento. Se proyecta que el mercado crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 7-9% hasta 2028, superando a algunos segmentos del mercado de PV de silicio convencional debido a su idoneidad para proyectos a escala de servicios públicos y aplicaciones emergentes como los fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) y la agrivoltaica.
Los principales impulsores para la fabricación de PV de película delgada en 2025 incluyen:
- Resiliencia de la Cadena de Suministro: Las tensiones geopolíticas y las restricciones comerciales han llevado a los fabricantes a diversificar sus cadenas de suministro e invertir en producción nacional, particularmente en los Estados Unidos y Europa. La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y el Pacto Verde Europeo están catalizando nuevas inversiones en capacidad de fabricación de película delgada.
- Innovación Tecnológica: Los avances en técnicas de deposición, eficiencia de módulos y encapsulación están reduciendo la brecha de rendimiento con el silicio cristalino, manteniendo ventajas de costos en ciertas aplicaciones.
- Sostenibilidad: Los módulos de película delgada generalmente tienen una menor huella de carbono y un tiempo de recuperación de energía en comparación con los módulos basados en silicio, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de gobiernos y corporaciones.
Existen desafíos persistentes, incluida la competencia de módulos de silicio cristalino cada vez más eficientes y de bajo costo, así como la necesidad de más mejoras en la durabilidad y el reciclaje de módulos de película delgada. Sin embargo, con actores importantes como First Solar, Solar Frontier y Heliatek expandiendo su presencia manufacturera, el sector de PV de película delgada está preparado para un crecimiento robusto e innovación en 2025 y más allá.
Tendencias Tecnológicas Clave en Fotovoltaicos de Película Delgada
La fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada en 2025 se caracteriza por avances tecnológicos rápidos orientados a mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la producción. El sector está presenciando un cambio de procesos tradicionales basados en silicio a materiales más innovadores y técnicas de deposición, impulsado por la necesidad de módulos solares ligeros, flexibles y de alto rendimiento.
Una de las tendencias más significativas es la adopción de materiales avanzados como el teluro de cadmio (CdTe), el selenuro de cobre indio galio (CIGS) y los perovskitas. CdTe sigue siendo la tecnología de película delgada más exitosa comercialmente, con empresas como First Solar liderando la producción a gran escala y mejoras continuas en la eficiencia. La tecnología CIGS, aunque más compleja de fabricar, está ganando terreno gracias a su alto coeficiente de absorción y su potencial para aplicaciones flexibles. Mientras tanto, las células solares de perovskita están pasando de los avances a escala de laboratorio a líneas de fabricación piloto, con empresas como Oxford PV y Saule Technologies invirtiendo en procesos escalables de impresión por rollo y chorro de tinta.
Las innovaciones en el proceso de fabricación son centrales para estos avances. Técnicas como la pulverización, la deposición de vapor químico (CVD) y la deposición de capas atómicas (ALD) se están refinando para permitir películas delgadas uniformes y de alta calidad a temperaturas más bajas y con un mayor rendimiento. La fabricación por rollo es particularmente emergente como un cambio de juego para el PV flexible de película delgada, permitiendo la producción continua en sustratos de polímero y reduciendo significativamente los costos por vatio. Este enfoque está siendo adoptado por varios actores de la industria para abordar la creciente demanda de fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) y soluciones solares portátiles.
La automatización y la digitalización también están transformando la fabricación de PV de película delgada. La integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el control de procesos, detección de defectos y optimización de rendimiento se está convirtiendo en práctica habitual en las instalaciones líderes. Esto no solo mejora la calidad del producto, sino que también aumenta la eficiencia operativa y la escalabilidad.
Finalmente, las consideraciones de sostenibilidad están influyendo en las elecciones de fabricación. Las empresas están cada vez más enfocadas en reducir el uso de materiales tóxicos, reciclar módulos al final de su vida útil y minimizar el consumo de energía durante la producción. Las presiones regulatorias y la demanda de consumidores por productos más ecológicos están acelerando la adopción de fabricación en circuito cerrado y materiales ecológicos, como se destaca en análisis recientes de la Agencia Internacional de Energía y Wood Mackenzie.
Paisaje Competitivo y Fabricantes Líderes
El paisaje competitivo de la fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada en 2025 se caracteriza por una mezcla de jugadores globales establecidos, startups innovadoras y fabricantes enfocados en regiones. Las tecnologías de PV de película delgada—incluido el teluro de cadmio (CdTe), el selenuro de cobre indio galio (CIGS) y el silicio amorfo (a-Si)—han creado un nicho significativo en el mercado solar, particularmente para aplicaciones donde se priorizan flexibilidad, módulos ligeros y menores costos de fabricación sobre la máxima eficiencia.
Manufacturers Leading
- First Solar, Inc. sigue siendo la fuerza dominante en el sector de PV de película delgada, aprovechando su tecnología patentada CdTe. La amplia capacidad de fabricación de la empresa, la integración vertical y las inversiones continuas en I+D le han permitido mantener liderazgo en costos y expandir su huella global, especialmente en proyectos de energía solar a escala de servicios públicos. En 2025, First Solar continúa aumentando la producción en sus nuevas instalaciones en los Estados Unidos y la India, consolidando su posición como el mayor productor de módulos de película delgada del mundo (First Solar, Inc.).
- Hanergy Thin Film Power Group, con sede en China, es un jugador clave en las tecnologías CIGS y a-Si. A pesar de enfrentar desafíos financieros y operativos en años recientes, Hanergy ha mantenido una presencia significativa en los mercados de fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) y dispositivos solares portátiles, aprovechando sus módulos flexibles de película delgada (Hanergy Thin Film Power Group).
- Solar Frontier K.K., una subsidiaria de Showa Shell Sekiyu (ahora parte de Idemitsu Kosan), es el principal fabricante mundial de CIGS de película delgada. El enfoque de la empresa en la producción a gran volumen y la confiabilidad de sus módulos ha asegurado su posición en los mercados doméstico japonés e internacional, con un énfasis particular en instalaciones residenciales y comerciales en techos (Solar Frontier K.K.).
- Heliatek GmbH y Oxford PV representan la ola de innovación europea en tecnologías de película delgada basadas en orgánicos y perovskitas. Aunque aún no están al alcance de los líderes CdTe o CIGS, estas empresas están impulsando avances en eficiencia y nuevas aplicaciones, como películas solares transparentes y flexibles para integración en ventanas y fachadas (Heliatek GmbH, Oxford PV).
En general, el sector de fabricación de PV de película delgada en 2025 está marcado por la consolidación entre jugadores establecidos, un aumento de la inversión en materiales de próxima generación y un creciente enfoque en aplicaciones especializadas donde las propiedades únicas de la película delgada ofrecen una ventaja competitiva sobre las tecnologías de silicio cristalino (Wood Mackenzie).
Pronósticos de Crecimiento del Mercado y Análisis de CAGR (2025–2030)
El sector de fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada está preparado para un crecimiento robusto entre 2025 y 2030, impulsado por avances tecnológicos, disminución de los costos de producción y creciente demanda global de energía renovable. Según proyecciones de MarketsandMarkets, se espera que el mercado global de PV de película delgada registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 8–10% durante este período. Este crecimiento está respaldado por la creciente adopción de tecnologías de película delgada como el teluro de cadmio (CdTe), el selenuro de cobre indio galio (CIGS) y el silicio amorfo (a-Si), que ofrecen ventajas en flexibilidad, peso y rendimiento bajo condiciones de poca luz en comparación con los paneles de silicio cristalino tradicionales.
A nivel regional, se anticipa que Asia-Pacífico mantenga su dominio en la fabricación de PV de película delgada, con China, Japón y Corea del Sur liderando las inversiones en capacidad de producción e investigación y desarrollo. El crecimiento de la región se apoya aún más en políticas gubernamentales favorables, ambiciosos objetivos de instalación solar y la presencia de grandes fabricantes como First Solar y Hanwha Q CELLS. También se espera que América del Norte y Europa experimenten una expansión significativa, particularmente a medida que la Unión Europea intensifique su impulso hacia la independencia energética y los Estados Unidos implementen incentivos bajo la Ley de Reducción de la Inflación.
- Innovación Tecnológica: Se espera que las mejoras continuas en la eficiencia de las celdas y la durabilidad de los módulos reduzcan el costo nivelado de electricidad (LCOE) para PV de película delgada, haciéndolo cada vez más competitivo con tecnologías solares convencionales.
- Conductores del Mercado: El crecimiento del sector está impulsado por la demanda de soluciones solares ligeras y flexibles adecuadas para fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV), aplicaciones portátiles y proyectos a escala de servicios públicos en entornos desafiantes.
- Desafíos: A pesar de pronósticos positivos, el mercado enfrenta desafíos como limitaciones en la cadena de suministro de materiales críticos (por ejemplo, telurio, indio) y competencia de tecnologías de silicio cristalino en rápido avance.
Para 2030, se proyecta que el mercado de fabricación de PV de película delgada alcance un valor que supere los 20 mil millones de USD, con una capacidad instalada anual que superará los 15 GW a nivel mundial, según Wood Mackenzie. La CAGR y la trayectoria de crecimiento del sector estarán estrechamente vinculadas a la innovación continua, el apoyo político y la capacidad de abordar los riesgos de suministro de materiales.
Análisis del Mercado Regional: Oportunidades y Puntos de Demanda
El mercado global de fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada en 2025 se caracteriza por notables disparidades regionales tanto en oportunidades como en puntos de demanda, moldeadas por marcos de política, objetivos de transición energética y capacidades locales de fabricación. Asia-Pacífico sigue siendo la región dominante, impulsada por agresivos objetivos de energía renovable e incentivos gubernamentales robustos. China, en particular, continúa liderando la producción de PV de película delgada, aprovechando su cadena de suministro establecida, ventajas de costos y fuerte demanda interna. Se espera que el apoyo continuo del gobierno chino a la fabricación solar, incluidos las tecnologías de película delgada, mantenga su posición como un centro de fabricación global, con empresas como Hanergy y Solargiga Energy Holdings expandiendo su capacidad e inversiones en I+D.
La India está emergiendo como una zona de oportunidades significativas, impulsada por la iniciativa gubernamental “Make in India” y objetivos ambiciosos de instalación solar. El enfoque del país en reducir la dependencia de importaciones y fomentar la fabricación local está atrayendo inversiones tanto nacionales como internacionales en instalaciones de producción de PV de película delgada. Las naciones del sudeste asiático, particularmente Vietnam y Malasia, también están capitalizando las tensiones comerciales y la diversificación de la cadena de suministro, ofreciendo costos laborales competitivos y condiciones de exportación favorables a los mercados norteamericanos y europeos.
En América del Norte, los Estados Unidos están presenciando un renovado interés en la fabricación de PV de película delgada, impulsado por la Ley de Reducción de la Inflación y otros incentivos federales que priorizan la producción de energía limpia nacional. Empresas como First Solar están expandiendo su huella de fabricación, con nuevas instalaciones planeadas o en construcción para satisfacer tanto la demanda nacional como la de exportación. El mercado estadounidense es especialmente receptivo a los módulos de película delgada de teluro de cadmio (CdTe) y selenuro de cobre indio galio (CIGS), que ofrecen eficiencia y rendimiento competitivos en proyectos a escala de servicios públicos.
El panorama de fabricación de PV de película delgada en Europa está moldeado por el Pacto Verde de la Unión Europea y las iniciativas REPowerEU, que enfatizan la seguridad energética y la resiliencia de la cadena de suministro local. Alemania, Francia e Italia están liderando el camino, con un aumento en la financiación para I+D y líneas de fabricación piloto. El enfoque de la región en la sostenibilidad y los principios de economía circular también está impulsando la demanda de tecnologías de película delgada con huellas de carbono más bajas y reciclabilidad.
En general, el mercado de fabricación de PV de película delgada en 2025 está marcado por un fuerte crecimiento regional en Asia-Pacífico, expansión estratégica impulsada por políticas en América del Norte y Europa, y oportunidades emergentes en India y el sudeste asiático. Se espera que estos puntos de demanda den forma al paisaje competitivo y al flujo de inversiones en los próximos años, ya que los fabricantes buscan alinearse con los requisitos de contenido local y las preferencias del mercado en evolución.
Perspectivas Futuras: Innovaciones y Aplicaciones Emergentes
Las perspectivas futuras para la fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada en 2025 están moldeadas por una ola de innovaciones y la aparición de nuevas áreas de aplicación, impulsadas por el impulso global hacia la descarbonización y la necesidad de soluciones solares flexibles y ligeras. A medida que las tecnologías tradicionales de PV de silicio cristalino se acercan a sus límites teóricos de eficiencia, el PV de película delgada—que abarca materiales como el teluro de cadmio (CdTe), el selenuro de cobre indio galio (CIGS) y las perovskitas—está ganando impulso debido a su potencial para reducir costos de producción, versatilidad e integración en superficies no tradicionales.
Una de las innovaciones más significativas que se espera en 2025 es la comercialización de celdas de película delgada en tándem y de múltiples uniones, particularmente aquellas que combinan capas de perovskita con materiales de película delgada establecidos. Se proyecta que estas estructuras en tándem superen el 25% de eficiencia en la producción en masa, reduciendo la brecha con las celdas de silicio de alto rendimiento mientras mantienen las ventajas de la fabricación de película delgada, como el procesamiento por rollo y la deposición a baja temperatura Laboratorio Nacional de Energías Renovables. Además, los avances en tecnologías de encapsulación y barrera están abordando los desafíos históricos de estabilidad de los módulos de perovskita y CIGS, allanando el camino para vidas más largas y una adopción más amplia en entornos difíciles.
Las aplicaciones emergentes están a punto de redefinir el panorama del mercado. Los fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) y los fotovoltaicos integrados en vehículos (VIPV) están preparados para un crecimiento rápido, aprovechando la naturaleza ligera y flexible de los módulos de película delgada. En 2025, se espera que importantes empresas automotrices y de construcción anuncien nuevas asociaciones y proyectos piloto que integren PV de película delgada en techos de automóviles, fachadas y ventanas, expandiendo el mercado direccional más allá de las instalaciones tradicionales a escala de servicios públicos y en techos Agencia Internacional de Energía. Además, la proliferación de soluciones solares portátiles y fuera de la red—como vestimentas solares, mochilas y tiendas de campaña—será respaldada por la adaptabilidad y la integración estética de película delgada.
- Se anticipa que la inversión continua en líneas de fabricación automatizadas y de alto rendimiento reducirá costos y mejorará la escalabilidad, particularmente en Asia y Europa Wood Mackenzie.
- Las iniciativas de reciclaje y economía circular están ganando impulso, con nuevos procesos para recuperar materiales raros de módulos de película delgada al final de su vida útil que se espera se piloten en 2025 First Solar.
En general, se espera que 2025 sea un año crucial para la fabricación de PV de película delgada, marcado por avances tecnológicos, aplicaciones expandidas y una mayor alineación con los objetivos de sostenibilidad global.
Desafíos, Riesgos y Oportunidades Estratégicas
El sector de fabricación de paneles fotovoltaicos (PV) de película delgada en 2025 enfrenta un paisaje complejo de desafíos, riesgos y oportunidades estratégicas mientras busca ampliar su participación en el mercado solar global. Uno de los principales desafíos es la intensa competencia de las tecnologías de silicio cristalino (c-Si), que continúan dominando debido a sus mayores eficiencias y costos en rápida disminución. El PV de película delgada, que incluye teluro de cadmio (CdTe), selenuro de cobre indio galio (CIGS) y silicio amorfo (a-Si), debe superar brechas de eficiencia persistentes y escalar la fabricación para lograr paridad de costos con los módulos c-Si Agencia Internacional de Energía.
Los riesgos de la cadena de suministro también son significativos. Las tecnologías de película delgada a menudo dependen de materias primas críticas como indio, telurio y galio, que están sujetas a volatilidad en los precios y restricciones geopolíticas de suministro. Por ejemplo, la disponibilidad limitada de telurio e indio puede crear cuellos de botella, afectando tanto los costos de producción como la escalabilidad a largo plazo. Además, las presiones medioambientales y regulatorias sobre el uso de elementos tóxicos como el cadmio en módulos CdTe plantean riesgos reputacionales y de cumplimiento para los fabricantes.
En cuanto a las oportunidades estratégicas, el PV de película delgada ofrece ventajas únicas en términos de flexibilidad, diseño ligero y rendimiento superior en condiciones de poca luz y altas temperaturas. Estos atributos abren nuevos mercados como los fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV), soluciones solares portátiles y aplicaciones en superficies no convencionales donde los paneles c-Si tradicionales son menos adecuados Laboratorio Nacional de Energías Renovables. Además, la investigación en curso sobre celdas híbridas de tándem y perovskita presenta un camino para superar las limitaciones de eficiencia actuales, lo que potencialmente permite que las tecnologías de película delgada capten una mayor participación en el mercado.
Estrategicamente, los fabricantes están invirtiendo en automatización, técnicas de deposición avanzadas y procesos de reciclaje para reducir costos y mejorar la sostenibilidad. Las asociaciones con los sectores de la construcción, automotriz y electrónica de consumo también están emergiendo como motores clave de crecimiento. Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades, las empresas de PV de película delgada deben navegar por desafíos de propiedad intelectual, asegurar cadenas de suministro estables y abordar las preocupaciones de reciclaje al final de la vida útil y circularidad para cumplir con expectativas regulatorias y de clientes en evolución Wood Mackenzie.
Fuentes y Referencias
- Wood Mackenzie
- First Solar
- Oxford PV
- Saule Technologies
- Agencia Internacional de Energía
- Solar Frontier K.K.
- Heliatek GmbH
- MarketsandMarkets
- Laboratorio Nacional de Energías Renovables
