Отчет о переработке редкоземельных материалов 2025: Динамика рынка, технологические инновации и стратегические прогнозы. Изучите ключевые тенденции, региональные данные и возможности роста, формирующие следующие 5 лет.

• Резюме и обзор рынка
• Ключевые факторы роста и ограничения рынка
• Технологические тенденции и инновации в переработке редкоземельных материалов
• Конкуренция на рынке и ведущие игроки
• Размер рынка, прогнозы роста и анализ CAGR (2025–2030)
• Региональный анализ: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир
• Проблемы, риски и регуляторная среда
• Возможности и стратегические рекомендации
• Перспективы: возникающие тенденции и долгосрочные прогнозы
• Источники и ссылки

Резюме и обзор рынка

Рынок переработки редкоземельных материалов готов к значительному росту в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на устойчивые цепочки поставок и ключевой ролью редкоземельных элементов (REE) в современных технологиях. Редкоземельные материалы, включая неодим, диспрозий и тербий, необходимы для производства постоянных магнитов, моторов электрических автомобилей (ЭА), ветряных турбин и различных электронных устройств. Поскольку глобальное потребление этих технологий ускоряется, обеспокоенность по поводу нехватки ресурсов, геополитических рисков поставок и экологических последствий первичной добычи усиливается, ставя переработку в стратегическую необходимость.

В 2025 году глобальный рынок переработки редкоземельных материалов, как ожидается, достигнет значения около 500 миллионов долларов США, при ежегодном темпе роста (CAGR), превышающем 8% в период с 2023 по 2028 год, согласно MarketsandMarkets. Азиатско-Тихоокеанский регион, возглавляемый Китаем, Японией и Южной Кореей, доминирует как в потреблении, так и в инициативах по переработке, в то время как Европа и Северная Америка быстро наращивают инвестиции в решения круговой экономики с целью снижения зависимости от импорта и достижения регуляторных целей.

Ключевые факторы роста на рынке в 2025 году включают:

• Политика и регулирование: Законодательство ЕС о критически важных сырьевых материалах и Закон о снижении инфляции в США стимулируют внутреннюю переработку и замкнутые цепочки поставок, способствуя государственно-частным партнерствам и финансированию НИОКР (Европейская комиссия).
• Технологические достижения: Инновации в гидрометаллургических и пирометаллургических процессах улучшают ставки восстановления и экономическую целесообразность, при этом такие компании, как Umicore и Recycletech, ведут пилотные проекты по переработке магнитов в магниты.
• Безопасность цепочки поставок: УОК в автомобильной и электронной отраслях интегрируют переработанные REE, чтобы минимизировать перебои в поставках и выполнять обязательства по устойчивому развитию (Международное энергетическое агентство).

Несмотря на эти положительные тенденции, рынок сталкивается с проблемами, такими как неэффективность сбора, технологические узкие места и необходимость стандартов качества для переработанных материалов. Тем не менее, с растущим давлением для декарбонизации и диверсификации поставок, переработка редкоземельных материалов, вероятно, станет ключевым элементом глобального зеленого перехода в 2025 году и далее.

Ключевые факторы роста и ограничения рынка

Рынок переработки редкоземельных материалов в 2025 году формируется динамичным взаимодействием факторов роста и ограничений, отражая как растущую актуальность устойчивого управления ресурсами, так и постоянные проблемы в технологиях и экономике.

Ключевые факторы роста

• Безопасность цепочки поставок и геополитические напряженности: Концентрация добычи и переработки редкоземельных материалов в немногих странах, особенно в Китае, усилила опасения по поводу уязвимости цепочек поставок. Государства и отрасли в США, ЕС и Японии активно продвигают переработку для уменьшения зависимости от импорта и повышения стратегической автономии (Европейская комиссия).
• Экологические нормы и цели устойчивого развития: Строгие экологические политики и корпоративные обязательства по устойчивому развитию стимулируют спрос на переработанные редкоземельные элементы (REE). Переработка уменьшает экологический след, связанный с первичной добычей, включая разрушение сред обитания, загрязнение воды и выбросы парниковых газов (Международное энергетическое агентство).
• Рост в секторах чистой энергии и электроники: Быстрое расширение электрических автомобилей, ветряных турбин и современных электронных устройств увеличивает потребность в REE, таких как неодим, диспрозий и тербий. Переработка рассматривается как критическая стратегия для удовлетворения этого спроса устойчивым образом (Allied Market Research).
• Технологические достижения: Инновации в технологиях разделения и экстракции улучшают эффективность и экономическую целесообразность переработки редкоземельных материалов, делая ее более коммерчески жизнеспособной (Frost & Sullivan).

Ключевые ограничения рынка

• Техническая сложность и высокие затраты: Переработка редкоземельных материалов из изделий, достигших конца своего срока службы, представляет собой техническую проблему из-за их разброса в сложных матрицах и необходимости в современных процессах разделения. Это приводит к более высоким эксплуатационным затратам по сравнению с первичной добычей (Организация экономического сотрудничества и развития).
• Ограниченная инфраструктура сбора и восстановления: Отсутствие эффективных систем сбора для изделий, достигших конца своего срока службы, содержащих REE, таких как электроника и магниты, ограничивает объем доступного для переработки материала (Программа ООН по окружающей среде).
• Волатильность цен на рынке: Колебания цен на первичные редкоземельные материалы могут подорвать экономические стимулы для переработки, особенно когда первичные поставки обильны или цены низкие (Геологическая служба США).

Технологические тенденции и инновации в переработке редкоземельных материалов

Переработка редкоземельных материалов переживает быстрое технологическое преобразование в 2025 году, обусловленное настоятельной необходимостью обеспечить цепочки поставок и снизить экологические последствия, связанные с первичной добычей. Инновации возникают на всех этапах сбора, разделения и очистки, с акцентом на улучшение коэффициентов выхода, снижение затрат и минимизацию опасных отходов.

Одной из наиболее значительных тенденций является совершенствование гидрометаллургических и процессов экстракции растворителей. Эти методы, которые используют водную химию для выборочного выщелачивания и отделения редкоземельных элементов (REE), усовершенствуются для достижения большей селективности и меньшего потребления реагентов. Такие компании, как Umicore и Solvay, инвестируют в собственные системы растворителей, которые могут эффективно извлекать неодим, диспрозий и другие критически важные REE из отработанных магнитов и электронных отходов.

Пирометаллургические методы, включая прямое плавление и разделение на основе шлака, также оптимизируются для повышения энергоэффективности и масштабируемости. Например, Hitachi разработала процесс замкнутого цикла переработки редкоземельных магнитов, который включает демагнитизацию, дробление и выборочную окисление для восстановления высокочистых REE с минимальными потерями материалов.

Появляющиеся технологии биовыщелачивания приобретают популярность как устойчивый альтернативный метод. Научные учреждения и стартапы исследуют использование специализированных бактерий и грибов для мобилизации редкоземельных элементов из потоков отходов, предлагая малозатратный и низкоэмиссионный путь для восстановления REE. Национальная лаборатория по возобновляемой энергии (NREL) активно тестирует методы биовыщелачивания, направленные на REE в отработанных катализаторах и фосфорах.

Автоматизация и цифровизация дальше повышают эффективность переработки редкоземельных материалов. Системы сортировки на основе передовых сенсоров, работающие на искусственном интеллекте, внедряются для идентификации и разделения компонентов, содержащих REE, из сложных потоков отходов. Это снижает ручной труд и увеличивает пропускную способность, как показали пилотные проекты Sims Metal Management.

Наконец, интеграция переработки в проектирование продуктов — так называемый «дизайн для переработки» — становится приоритетом для производителей. Стандартизируя формы магнитов и уменьшая использование клеев, компании могут облегчить разборку и восстановление материалов в конце срока службы, как это продвигается Европейской комиссией в ее Плане действий по круговой экономике.

Эти технологические тенденции устанавливают переработку редкоземельных материалов как критически важный столп устойчивости цепочки поставок и охраны окружающей среды в 2025 году, с продолжающимся НИОКР, ожидающим дальнейшего увеличения коэффициентов выхода и коммерческой жизнеспособности.

Конкуренция на рынке и ведущие игроки

Конкуренция на рынке переработки редкоземельных материалов в 2025 году характеризуется смешанной картиной из устоявшихся промышленных конгломератов, специализированных перерабатывающих компаний и новых технологических стартапов. Сектор наблюдает за увеличением активности из-за растущего спроса на редкоземельные элементы (REE) в чистой энергии, электронике и оборонной сфере, а также связанных с ними уязвимостей цепочки поставок и регуляторного давления по снижению экологического воздействия.

Ведущими игроками на этом рынке являются Umicore, глобальная компания в области технологий материалов с продвинутыми возможностями по переработке изделий, достигших конца своего срока службы, содержащих редкоземельные материалы, и Solvay, которая управляет заводами по переработке редкоземельных материалов в Европе и разработала собственные процессы для извлечения REE из отработанных катализаторов и электронной отходов. LANXESS и Hitachi также известны своими инвестициями в технологии переработки редкоземельных магнитов, при этом Hitachi первыми внедрила автоматизированные системы разборки и разделения для использованных магнитов в жестких дисках и электрических моторах.

В Северной Америке American Manganese Inc. привлекла внимание своим запатентованным гидрометаллургическим процессом, который позволяет восстанавливать высокочистые редкоземельные металлы из металлолома и изделий, достигших конца своего срока службы. Компания сотрудничает с правительственными учреждениями и производителями оригинального оборудования (OEM) для масштабирования своей технологии. Тем временем Neo Performance Materials расширяет свои операции по переработке для обеспечения устойчивого поставки REE для своего бизнеса по производству магнитов.

Азийские игроки, особенно в Японии и Китае, сохраняют сильные позиции. Sumitomo Metal Mining и Shenghe Resources инвестируют в закрытые системы переработки и партнерства с производителями электроники для восстановления редкоземельных элементов из потоков потребительских и промышленных отходов. Поддержка китайского правительства отечественных инициатив по переработке еще больше укрепила позиции местных компаний на мировом рынке.

Стартапы и компании, ориентированные на исследования, также формируют конкурентную среду. Такие фирмы, как Urban Mining Company и Recycle Technologies, используют передовые технологии разделения и очистки для улучшения коэффициентов выхода и снижения затрат. Стратегические сотрудничества, совместные предприятия и государственно поддерживаемые пилотные проекты являются обычным делом, поскольку компании стремятся преодолеть технические и экономические барьеры для крупномасштабной переработки редкоземельных материалов.

Размер рынка, прогнозы роста и анализ CAGR (2025–2030)

Глобальный рынок переработки редкоземельных материалов готов к значительному расширению в период с 2025 по 2030 год, обусловленному растущим спросом на устойчивое приобретение критически важных минералов и нарастающим регуляторным давлением для снижения экологического воздействия. Согласно прогнозам Allied Market Research, рынок переработки редкоземельных металлов был оценен примерно в 1,5 миллиарда долларов США в 2024 году и ожидается достижение 4,2 миллиарда долларов США к 2030 году с ежегодным темпом роста (CAGR) около 18,5% в течение прогнозного периода.

Этот значительный рост поддерживается несколькими ключевыми факторами. Быстрое распространение электрических автомобилей (ЭА), ветряных турбин и современных электронных устройств усиливает потребность в редкоземельных элементах, таких как неодим, диспрозий и тербий. Поскольку первичная добыча сталкивается с геополитическими и экологическими ограничениями, переработка возникает как стратегическая альтернатива для обеспечения цепей поставок и удовлетворения растущего спроса. MarketsandMarkets прогнозирует, что доля переработанных редкоземельных материалов в общем объеме поставок вырастет с менее 5% в 2025 году до более 12% к 2030 году, отражая как технологические достижения, так и политические стимулы.

Регионально, Азиатско-Тихоокеанский регион ожидается, что займет доминирующее положение на рынке, составив более 45% глобальных доходов к 2030 году, возглавляемый агрессивными инициативами по переработке в Китае, Японии и Южной Корее. Также ожидается ускоренный рост в Европе, с Законом о критически важных сырьевых материалах Европейского Союза и стратегиями круговой экономики, способствующими инвестициям в инфраструктуру переработки редкоземельных материалов. Северная Америка, хотя и в настоящее время отстает, прогнозируется увеличение доли рынка по мере расширения внутренней перерабатывающей мощности и государственной поддержки инноваций.

Что касается сегментов, переработка постоянных магнитов, широко используемых в моторах ЭА и ветряных турбинах, будет представлять собой крупнейшее и наиболее быстрорастущее применение, с прогнозируемым CAGR, превышающим 20% до 2030 года. Затем идут фосфоры и батарейные сплавы, которые также ожидают значительного роста по мере улучшения практики управления изделиями, достигшими конца своего срока службы, и роста коэффициентов сбора.

В общем, рынок переработки редкоземельных материалов ожидает динамичного роста с 2025 по 2030 год, чем будут обусловлены беспокойства по поводу безопасности цепочки поставок, регуляторные предписания и глобальный переход к чистым технологиям. Рыночные участники, вероятно, получат выгоду от ранних инвестиций в современные процессы переработки и стратегические партнерства в цепочке поставок, так как отрасль переходят от нишевого к массовому статусу.

Региональный анализ: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир

Глобальный рынок переработки редкоземельных материалов в 2025 году характеризуется значительными региональными различиями, обусловленными политическими рамками, технологическими возможностями и динамикой цепочки поставок в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и остальном мире.

• Северная Америка: Соединенные Штаты и Канада усиливают усилия по снижению зависимости от первичных импорторов редкоземельных материалов, особенно из Китая. В 2025 году инициативы, поддерживаемые правительством, и финансирование инфраструктуры переработки ускоряются, с акцентом на восстановление неодима, диспрозия и других критических элементов из электрических и магнитных отходов. Министерство энергетики США поддерживает пилотные проекты и государственно-частные партнерства, в то время как такие компании, как Urban Mining Company, расширяют свои коммерческие операции по переработке. Однако регион все еще сталкивается с проблемами в логистике сбора и экономической целесообразности по сравнению с первичной добычей.
• Европа: Европа ведет в переработке, управляемой регуляциями, под воздействием Зеленой сделки ЕС и Закона о критически важных сырьевых материалах (Европейская комиссия). В 2025 году строгие директивы по электронным отходам и схемы расширенной ответственности производителей повышают коэффициенты сбора и инвестиции в современные технологии разделения. Такие страны, как Германия, Франция и Швеция, являются домом для инновационных перерабатывающих заводов, таких как Umicore и Relief Materials. Устойчивый акцент региона на принципы круговой экономики способствует межсекторному сотрудничеству, хотя высокие операционные расходы и ограниченные внутренние потоки редкоземельных отходов остаются препятствиями.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Возглавляемый Китаем, Японией и Южной Кореей, Азиатско-Тихоокеанский регион является как крупнейшим производителем, так и переработчиком редкоземельных материалов. В 2025 году государственные программы по переработке и промышленные кластеры Китая способствуют высоким ставкам восстановления, при этом такие компании, как Grirem Advanced Materials, возглавляют сектор. Передовые инициативы по городскому горному делу в Японии, поддерживаемые Министерством экономики, торговли и промышленности (METI), сосредотачиваются на извлечении редкоземельных материалов из отходов автомобильной и электронной промышленности. Несмотря на быстрое развитие, регион сталкивается с экологическими проблемами и регуляторными несоответствиями между странами.
• Остальной мир: Другие регионы, включая Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток, находятся на начальных стадиях переработки редкоземельных материалов. В 2025 году ограниченная инфраструктура и инвестиции сдерживают развитие рынка, хотя растущее осведомление и международные партнерства закладывают основу для будущего роста. Пилотные проекты, часто поддерживаемые такими организациями, как Всемирный банк, исследуют целесообразность интеграции переработки в местные цепочки добавленной стоимости.

В общем, региональные динамики в 2025 году отражают совокупность политики, технологий и рыночных сил, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа оказываются в авангарде переработки редкоземельных материалов, в то время как Северная Америка и Остальной мир стремятся сократить разрыв благодаря целевым инвестициям и регуляторным реформам.

Проблемы, риски и регуляторная среда

Переработка редкоземельных материалов сталкивается с комплексом проблем, рисков и регуляторных препятствий, которые, как ожидается, сохранятся до 2025 года. Одной из основных технических трудностей является сложность эффективного разделения и очистки редкоземельных элементов (REE) от изделий, достигших конца своего срока службы, таких как магниты, батареи и электронные отходы. Процессы переработки часто требуют сложных гидрометаллургических или пирометаллургических методов, которые могут быть энергоемкими, затратными и создавать опасные потоки отходов. Отсутствие стандартного проектирования продукта и маркировки дополнительно усложняет идентификацию и извлечение REE из разнообразных потоков отходов, снижая общие коэффициенты выхода и экономическую целесообразность.

Рынок также сталкивается с значительными рисками. Волатильность цен на редкоземельные материалы, вызванная геополитическими напряжениями и нарушениями цепочек поставок, может подорвать финансовую стабильность операций переработки. Например, резкое падение цен на первичные REE может сделать переработку экономически невыгодной, что может препятствовать инвестициям в новые фабрики и технологии. Кроме того, ограниченный масштаб текущей инфраструктуры переработки означает, что предложение от вторичных источников остается небольшой долей глобального спроса, что затрудняет переработчикам достижение эффекта масштаба или заключение долгосрочных контрактов с конечными пользователями.

С точки зрения регулирования, ландшафт разрознен и быстро меняется. В Европейском Союзе Закон о критически важных сырьевых материалах и Директива по отходам электроники (WEEE) подталкивают к более высоким коэффициентам переработки и более строгим требованиям отчетности, однако осуществление варьируется в зависимости от стран-членов, что создает проблемы соблюдения для многонациональных переработчиков. В Соединенных Штатах поддержка органов власти растет, с инициативами от Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды США по финансированию исследований и пилотных проектов, тем не менее нет единого федерального мандата для переработки редкоземельных материалов. В Азии Китай остается доминирующей силой как в первичном производстве, так и в переработке, но его экспортные ограничения и развивающиеся экологические регуляции создают неопределенность для глобальных цепочек поставок.

• Техническая сложность и высокие затраты на разделение и очистку
• Волатильность цен и нестабильный рыночный спрос на переработанные REE
• Разрозненные и непоследовательные регуляторные рамки в различных регионах
• Экологические и риски безопасности, связанные с процессами переработки

Решение этих проблем потребует координированных действий политики, инвестиций в современные технологии переработки и большего сотрудничества между производителями, переработчиками и регуляторами. Поскольку мировое стремление к устойчивости цепочки поставок и устойчивому развитию нарастает, регуляторная среда, вероятно, станет более строгой, но также более поддерживающей инновации в переработке редкоземельных материалов Международное энергетическое агентство.

Возможности и стратегические рекомендации

Сектор переработки редкоземельных материалов готов к значительному росту в 2025 году, обусловленному растущим спросом на устойчивые цепочки поставок и ключевой ролью редкоземельных элементов в чистой энергии, электронике и оборонной промышленности. Поскольку глобальное потребление редкоземельных элементов (REE), таких как неодим, диспрозий и тербий, продолжает расти, переработка представляет собой стратегическую возможность для снижения рисков поставок, уменьшения экологического воздействия и поддержки инициатив круговой экономики.

Возможности:

• Устойчивость цепочек поставок: Поскольку более 60% глобального производства редкоземельных элементов сосредоточено в Китае, переработка предлагает путь для других регионов для снижения зависимости и повышения безопасности поставок. Европейский Союз и Соединенные Штаты оба определили переработку редкоземельных элементов как стратегический приоритет в своих стратегиях критически важных сырьевых материалов (Европейская комиссия, Министерство энергетики США).
• Технологические достижения: Инновации в гидрометаллургических и пирометаллургических процессах улучшают коэффициенты выхода и экономическую целесообразность. Такие компании, как Umicore и RECYCLING TECHNOLOGY, инвестируют в современные технологии разделения и очистки, позволяя извлекать высокочистые редкоземельные элементы из изделий, достигших конца своего срока службы.
• Регуляторные стимулы: Государства вводят политики и финансирование для стимулирования переработки. Законодательство ЕС о критически важных сырьевых материалах и Закон о инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах США выделяют средства на проекты по переработке редкоземельных материалов (Европейская комиссия, Конгресс США).
• Растущие потоки электронных отходов: Увеличение числа электрических автомобилей, ветряных турбин и потребительской электроники генерирует значительные объемы изделий, достигших конца своего срока службы, содержащих редкоземельные вещества, создавая надежную основу для переработки (Международное энергетическое агентство).

Стратегические рекомендации:

• Инвестиции в НИОКР: Заинтересованные стороны должны приоритизировать исследования по эффективным, масштабируемым технологиям переработки, особенно для сложных продуктов, таких как магниты и батареи.
• Сотрудничество в отрасли: Сотрудничество между производителями, переработчиками и политиками может упростить системы сбора и обеспечить стабильное предложение перерабатываемых материалов.
• Разработка систем отслеживания: Внедрение цифрового отслеживания для продуктов, содержащих редкоземельные элементы, может повысить восстановление материалов и обеспечить соответствие регуляторным требованиям.
• Увеличение общественной осведомленности: Образовательные кампании могут повысить коэффициенты сбора и поддержать потребительское участие в программах переработки.

Используя эти возможности и принимая целевые стратегии, заинтересованные стороны могут занять позицию в авангарде рынка переработки редкоземельных материалов в 2025 году, способствуя как экономической устойчивости, так и экологической устойчивости.

Перспективы: возникающие тенденции и долгосрочные прогнозы

Будущие перспективы переработки редкоземельных материалов в 2025 году формируются благодаря ускоренным технологическим инновациям, эволюционирующим регуляторным рамкам и нарастающему давлению на цепочки поставок. Поскольку глобальный спрос на редкоземельные элементы (REE) продолжает расти, вызванный увеличением числа электрических автомобилей, ветряных турбин и современных электронных устройств, переработка возникает как критическая стратегия по снижению нехватки ресурсов и сокращению экологического воздействия.

Одной из самых значительных тенденций является быстрое развитие технологий переработки. Компании и исследовательские учреждения инвестируют в более эффективные гидрометаллургические и пирометаллургические процессы, а также в новые методы экстракции растворителей и биовыщелачивания, чтобы повысить коэффициенты выхода и снизить затраты. Например, Umicore и Urban Mining Company наращивают операции по переработке магнитов и электронных отходов, стремясь закрыть цикл критически важных REE, таких как неодим, диспрозий и празеодим.

Разрабатываемые нормативные акты также определяют рынок. Законодательство ЕС о критически важных сырьевых материалах и финансовые инициативы от Министерства энергетики США стимулируют развитие инфраструктуры переработки и НИОКР внутри страны, стремясь сократить зависимость от импорта от доминирующих поставщиков, таких как Китай (Европейская комиссия; Министерство энергетики США). Ожидается, что эти политики будут способствовать государственно-частным партнёрствам и укреплению более устойчивой цепочки поставок.

Прогнозы рынка показывают устойчивый рост сектора переработки редкоземельных материалов. Согласно прогнозам MarketsandMarkets, глобальный рынок переработки редкоземельных материалов, ожидается, вырастет на CAGR, превышающем 8% до 2025 года, с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой, лидирующими по адаптации благодаря сильным производственным базам и поддерживающим нормативам. Ожидается, что автомобильная и электронная промышленность будут основными конечными пользователями, так как производители стремятся гарантировать устойчивые источники материалов и удовлетворить цели ESG.

Смотрим далеко вперед, интеграция цифровых технологий, таких как сортировка на основе ИИ и отслеживание на основе блокчейн, скорее всего, улучшит эффективность и прозрачность операций переработки. Тем не менее, остаются вызовы, включая необходимость в стандартизированных системах сбора и экономической целесообразности переработки отходов с низкой концентрацией. В общем, переработка редкоземельных материалов готова к значительному расширению в 2025 году и в дальнейшем, поддерживая инновации, поддержку политики и нарастающие принципы устойчивого развития.

Источники и ссылки

• MarketsandMarkets
• Европейская комиссия
• Umicore
• Recycletech
• Международное энергетическое агентство
• Allied Market Research
• Frost & Sullivan
• Программа ООН по окружающей среде
• Hitachi
• Национальная лаборатория по возобновляемой энергии (NREL)
• Sims Metal Management
• LANXESS
• American Manganese Inc.
• Neo Performance Materials
• Sumitomo Metal Mining
• Shenghe Resources
• Urban Mining Company
• Recycle Technologies
• Всемирный банк